中国茶油行业产业链

一、茶油定义及分类

茶油是从油茶（又称山茶、野茶、白花茶）的成熟种子中提取的天然食用植物油，又称山茶油，成品呈金黄或浅黄色。依据国家质量监督检验检疫总局于2003年5月颁布的油茶籽油新标准（GB11765-2003），茶油可从加工程度、制取方式等维度分类。常见的茶油可分为油茶籽原油、压榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三类。

油茶籽原油指未经任何处理的，不能直接供人类食用的油茶籽油，又称毛油。该类油通常具有油茶籽固有的气味，酸值不超过4mg/g，过氧化值不超过7.5mmol/kg，溶剂残留量不超过100mg/kg。压榨成品油指经过热榨、冷榨工艺制取的可直接食用的油，可依据酸值、过氧化值划分为两个等级。浸出成品油指经过溶剂浸出法加工制取的可直接食用的油。可依据酸值、过氧化值、气味划分为四个等级。通常，酸度、过氧化值越小，溶剂残留越少的茶油品质更佳。

茶油分类

数据来源：华经产业研究院整理

二、茶油原油加工工艺分析

中国茶油加工工艺主要为可分为压榨法（主要的提取方法）和浸出法两种，其中压榨法按照工艺的温度高低可细分为冷榨法和热榨法两类，冷榨法的榨油温度约为60摄氏度，热榨法的榨油温度高达150摄氏度。现阶段大多茶油加工企业同时采用上述两种工艺，即将油茶籽经过压榨获得“压榨原茶油”后，再用浸出法将茶枯饼中的油充分地抽提出来，获得“浸出原茶油”。

茶油加工工艺

数据来源：华经产业研究院整理

三、中国茶油行业产业链分析

中国茶油行业产业链分为三个环节，茶油行业产业链上游为茶油原材料，包括油茶和油茶籽；产业链中游为茶油生产企业和茶油加工企业，排名前五的企业对销售额的贡献不超过25%，行业集中度较低；产业链下游为茶油零售商和茶油消费者，茶油零售商包括电商、批发市场、超市、便利店和礼品公司。

中国茶油行业产业链

数据来源：华经产业研究院整理

1、产业链上游分析

随着我国政府将茶油作为脱贫扶贫的重点产业来扶持与发展，鼓励油茶的种植。自2010年来，我国油茶种植面积持续增长，到2018年，油茶种植面积达到6724万亩，同比增长3.45%；2019年中国油茶种植面积约为6925亩左右，同比增长2.99%。由于油茶种苗培育、科研

受国家政策大力支持，每年林业局等主管部门为农户购入优质油茶苗木提供一次性补贴，油茶苗木种苗企业销售压力小，对于中游企业议价能力强。

2010-2019年中国油茶种植面积变化情况

数据来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国茶油市场全面调研及行业投资潜力预测报告》

根据数据显示，我国油茶籽产量也随着油茶的种植面积稳定增长，产量从2011年的148万吨增长到2018年的263万吨，年复合增长率达到0.99%；到2019年，我国油茶籽产量达到268万吨左右，较2018年增加了5万吨，同比增长1.9%。

2011-2019年我国油茶籽产量变化情况

数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2产业链中游分析

中国现有茶油企业约1400家，其中加工企业数量共计700家，油茶籽加工产能超过110万吨，加工产能过剩。中国茶油企业大多按产区集中分布于湖南、江西、广西三省，其中湖南省茶油加工企业总数超过300家，江西、广西茶油加工企业数量分别为50余家、70余家。

目前，茶油加工行业存在产能过剩、技术含量不高、产品附加值低等问题。如2018年，广西出产茶油8万吨，精炼油仅3万吨，占比仅为37.5%，普通茶油售价约为60元每斤，精炼油售价高达100元至300元每斤，利润差距较大。除规模化的茶油加工企业外，产地农户通常自留45-50%的油茶籽进行初级加工并自行食用。

2018年中国茶油加工企业占比情况

数据来源：中国植物油协会，华经产业研究院整理

中国茶油品牌企业销售额排名前列的有贵太太、大三湘、沈郎、千岛源、润心等，排名前五的企业对销售额的贡献不超过25%，行业集中度较低。茶油品牌中，营销环节是竞争的关键，茶油领先品牌企业均在营销环节发力，提升品牌形象，以获得竞争优势地位。

2019年中国茶油品牌企业市场集中度

数据来源：公开资料整理

3、产业链下游分析

现阶段，茶油的零售渠道可分为线上渠道和线下渠道两类。线上渠道是出售茶油产品的电商平台商铺，如天猫、京东等渠道的品牌茶油商铺，线上渠道并非茶油产品的主要渠道，销售额占比不超过10%。线下渠道是茶油产品零售的主要渠道，销售额占比在90%以上。中国茶油产品线下零售渠道包含超市、食品批发市场、便利店、礼品公司等，四类渠道占茶油产品线下销售额的比重分别为40%、25%、20%、15%。

中国茶油销售渠道贡献占比

数据来源：公开资料整理

茶油产品的消费者以女性为主，占比约为63%，这是由于茶油主要应用于烹饪场景，而在中国，女性居家做饭的比例较高。从年龄层面分析，35-50岁的消费者是主流群体，占比约为75%，上述群体大多已组建家庭，习惯家居生活，收入稳定，在家庭烹饪中应用茶油。

18-34岁及50岁以上的消费群体占比分别为12%、10%，未成年消费者占比为3%。年轻的茶油消费群体通常出于猎奇心理或送礼等动机尝试山茶油，由于年轻群体外出就餐比例高，茶油销量不大。从产品选择层面分析，60%的茶油消费者选择原味茶油，40%的茶油消费者选择精炼茶油（无味），这是由于大多茶油消费者认为原味的茶油更加天然、无副作用，有益于健康，此外部分选购原味茶油的消费群体已适应茶油原有的味道。

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